| 今年上半年，我國統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，有效實施宏觀政策，主要宏觀指標運行于合理區(qū)間，國內經濟運行穩(wěn)中加固穩(wěn)中向好。上半年國內生產總值同比增長12.7%，高于6%以上的預期目標。能源行業(yè)作為國民經濟基礎性行業(yè)，在穩(wěn)增長、保民生、保能源安全等方面發(fā)揮著重要作用。在國內經濟穩(wěn)步恢復的背景下，上半年能源行業(yè)呈持續(xù)恢復態(tài)勢，行業(yè)景氣度仍處近年高位。
價格漲幅擴大 保供穩(wěn)價仍需加力
根據中經能源產業(yè)景氣監(jiān)測結果，今年二季度中經能源產業(yè)景氣指數(shù)為103.0，受上年同期基數(shù)提升的影響，比一季度回落1.0點。與一季度相比，在構成中經能源產業(yè)景氣指數(shù)的5個指標中，能源行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額同比增速繼續(xù)加快，行業(yè)生產、固定資產投資同比增速有所放緩，從業(yè)人員同比降幅有所擴大。監(jiān)測結果表明，我國統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展成果持續(xù)鞏固,能源行業(yè)發(fā)展韌性較強，內生增長動力較足。
能源行業(yè)三大子行業(yè)中，中經煤炭行業(yè)景氣指數(shù)為103.7，電力行業(yè)和石油行業(yè)景氣指數(shù)均為102.4。受去年同期基數(shù)變動差異以及上游成本漲幅不同等因素影響，能源行業(yè)內部子行業(yè)走勢有所分化，與一季度相比，石油行業(yè)繼續(xù)上升0.9點，煤炭行業(yè)景氣指數(shù)回落0.7點，電力行業(yè)景氣指數(shù)回落2.7點。
能源生產保持快速增長。根據中經能源產業(yè)景氣監(jiān)測數(shù)據，經初步季節(jié)調整，上半年能源行業(yè)工業(yè)增加值累計同比增長10.2%，兩年平均增長3.7%。分行業(yè)來看，電力行業(yè)同比增長13.4%，兩年平均增長5.3%;煤炭行業(yè)同比增長9.0%，兩年平均增長4.7%;石油行業(yè)同比增長7.1%，兩年平均增長1.4%。煤炭、石油、電力的安全穩(wěn)定供應，是當前國內經濟穩(wěn)中加固穩(wěn)中向好的重要保障。然而，受部分大宗商品，尤其是原油、煤炭等能源產品價格上漲較快的影響，中下游行業(yè)生產成本高企，企業(yè)盈利空間受到擠壓。能源企業(yè)需進一步做好“保供穩(wěn)價”工作，切實為“穩(wěn)增長”“保民生”提供有力保障。
經濟持續(xù)恢復帶動能源市場需求增長加快。經初步季節(jié)調整，上半年能源行業(yè)營業(yè)收入累計為6.6萬億元，同比增長23.9%，增速比一季度加快4.9個百分點;兩年平均增長8.3%，比2019年同期高0.5個百分點。能源行業(yè)營業(yè)收入增長加快，主要得益于石油行業(yè)市場需求的好轉。從子行業(yè)看，電力行業(yè)營業(yè)收入為3.0萬億元，同比增長18.1%;石油行業(yè)為2.6萬億元，同比增長29.3%;煤炭行業(yè)為9652.5億元，同比增長28.8%。能源產品價格大幅上漲，也是能源行業(yè)營業(yè)收入增長持續(xù)加快的主要因素之一。
數(shù)據顯示，二季度能源行業(yè)工業(yè)品生產者出廠價格總水平同比上漲21.3%，漲幅比一季度擴大20.9個百分點。分行業(yè)來看，石油行業(yè)生產者出廠價格總水平同比上漲43.0%，煤炭行業(yè)同比上漲29.7%，電力行業(yè)同比下跌0.5%。為遏制大宗商品價格快速上漲，陸續(xù)出臺投放國家儲備、打擊囤積等“保供穩(wěn)價”政策措施，部分商品價格漲幅有所收窄。4月至6月，煤炭開采和洗選業(yè)工業(yè)生產者價格環(huán)比分別上漲2.8%、10.6%和5.2%，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)分別為下跌0.9%，上漲4.4%和3.1%。
從主要能源產品看，煤炭價格波動上行，動力煤期貨由2020年末的674元/噸，波動攀升至二季度末的793元/噸;上半年國內成品油價格歷經9次上調，僅1次下調，汽油價格由年初的6555元/噸上漲至二季度末的8050元/噸。國內油價的上漲，主要受到國際原油價格上漲的影響。國際油價的上漲，一方面在于多國為應對新冠肺炎疫情沖擊，采取量化寬松政策;另一方面則在于疫情影響下全球運力緊張、運價的上調。據統(tǒng)計，年初以來波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)由1374點上升至二季度末的3383點，漲幅近1.5倍，海運價格大幅攀升。
能源類大宗商品價格的上漲，在帶來能源企業(yè)營收、效益快速增長的同時，也加大了下游行業(yè)的生產經營成本，擠壓了企業(yè)盈利空間。目前又逢能源迎峰度夏的關鍵時點，保供穩(wěn)價工作雖取得一定成效，但仍需鞏固加力。
盈利大幅增長 投資增速高位回落
在能源行業(yè)營業(yè)收入增長加快，能源產品價格上漲，以及減稅降費等調控政策深入落實推進等諸多積極因素的共同作用下，上半年能源行業(yè)盈利大幅增長，且兩年平均增長率已遠高于疫情前同期水平。
中經能源產業(yè)景氣監(jiān)測數(shù)據顯示，經初步季節(jié)調整，上半年能源行業(yè)實現(xiàn)利潤總額累計為5591.0億元，同比增長1.8倍，增速比一季度加快72.7個百分點，兩年平均增長14.9%，而2019年同期為同比下降7.2%。分行業(yè)來看，石油行業(yè)實現(xiàn)利潤2266.0億元，而上年同期為虧損163.2億元;電力行業(yè)實現(xiàn)利潤1685.8億元，同比增長24.7%，增速比一季度回落20.0個百分點;煤炭行業(yè)實現(xiàn)利潤1639.2億元，同比增長近1.1倍，增速比一季度回落97個百分點。
能源行業(yè)盈利能力快速恢復，且高于工業(yè)平均水平。經測算，上半年能源行業(yè)銷售利潤率為8.5%，比去年同期上升4.8個百分點，比全部工業(yè)7.0%的平均水平高1.5個百分點。分行業(yè)來看，內部分化有所加大，煤炭行業(yè)銷售利潤率為17.0%，石油行業(yè)為8.6%，電力行業(yè)為5.6%。相較一季度，煤炭行業(yè)利潤率有所上升，石油行業(yè)保持平穩(wěn)，電力行業(yè)由于煤電占比較高，電煤漲價擠壓盈利空間，利潤率有所下降。
從投資來看，上半年能源行業(yè)固定資產投資完成額增速高位回落，主要受去年同期基數(shù)攀升的影響，而兩年平均增速尚未恢復至疫情前的同期水平，表明雖然目前能源行業(yè)營收、利潤等指標有明顯改善，但仍處于新冠肺炎疫情沖擊下的恢復階段，市場信心雖有提升，尚需持續(xù)穩(wěn)固。根據中經能源產業(yè)景氣監(jiān)測數(shù)據，經初步季節(jié)調整，上半年能源行業(yè)固定資產投資總額累計為5561.7億元，同比增長8.2%，兩年平均增長7.4%，比2019年同期低0.9個百分點。分行業(yè)來看，電力行業(yè)固定資產投資總額為2617.0億元，同比增長9.1%，增速比一季度回落90.0個百分點;石油行業(yè)為2027.0億元，同比增長3.9%，增速比一季度回落6.2個百分點;煤炭行業(yè)為917.7億元，同比增長15.7%，增速比一季度回落11.8個百分點。
抓住“雙碳”機遇 統(tǒng)籌推進協(xié)調發(fā)展
能源行業(yè)作為各行業(yè)發(fā)展的基礎性、保障性行業(yè)，隨著宏觀調控政策和相關產業(yè)政策持續(xù)發(fā)力，呈穩(wěn)步恢復態(tài)勢。當前能源行業(yè)政策支持力度加大、發(fā)展韌性增強，下半年有望延續(xù)恢復勢頭。同時外部環(huán)境錯綜復雜，能源行業(yè)在保障經濟穩(wěn)定恢復的同時，重點要做好保供穩(wěn)價、迎峰度夏等具體工作。下一階段，需抓住“碳中和、碳達峰”的機遇期，統(tǒng)籌有序確保行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定高質量發(fā)展。
一是建立健全全國碳排放權交易市場，建設國家級碳排放大數(shù)據平臺，通過市場機制推動低碳綠色發(fā)展。發(fā)電行業(yè)全國碳排放權交易市場啟動上線，這是繼2020年底生態(tài)環(huán)境部以部門規(guī)章形式出臺《碳排放權交易管理辦法(試行)》后，碳排放權交易的又一重大舉措。接下來，建設國家級碳排放大數(shù)據平臺，匯集企業(yè)碳排放量以及用電、用水和燃料等實際數(shù)據，作為推測全社會碳排放量的重要依據，有助于政府層面制定相關碳排放時間表與路線圖等。依托市場機制和真實數(shù)據的同時，需及時糾正不合理雙碳目標，避免運動式減碳，以穩(wěn)步有序、精準直達方式，支持清潔能源、節(jié)能環(huán)保、碳減排技術的發(fā)展。
二是加強新能源配套送出工程投資建設，解決新能源并網消納矛盾。一個時期以來，新能源的送出渠道不通暢，是影響新能源并網消納、制約新能源發(fā)展的重要因素之一，電網建設主要依托于國家電網等電網企業(yè)，分布式輸配電系統(tǒng)建設與新能源電源建設相比相對滯后。下一階段，需從以下幾方面著力開展工作。首先確保新能源安全有序并網。風電、光伏發(fā)電等部分新能源電力資源受風力、日照強度等因素影響，具有間歇性強、波動性大的特點，給新能源并網消納帶來巨大挑戰(zhàn)。需在技術層面破解這一難關，在確保安全的基礎上，實現(xiàn)有序并網消納。其次加強電網和電源規(guī)劃統(tǒng)籌協(xié)調，科學合理布局新能源建設，努力做到電源項目和配套送出工程同步規(guī)劃、同步核準、同步建設、同步投運，實現(xiàn)電源與電網協(xié)同發(fā)展。再次要加快配套政策和實施細則的出臺，化解電網、電源企業(yè)的后顧之憂，調動企業(yè)參與積極性，實現(xiàn)雙贏。
三是落實《“十四五”循環(huán)經濟發(fā)展規(guī)劃》，培育能源產業(yè)再制造領軍企業(yè)。實現(xiàn)“雙碳”目標，一方面在能源供給側，推動光伏發(fā)電、風電、水電等清潔能源替代化石能源;另一方面在需求側，大力發(fā)展循環(huán)經濟，提升能源產品使用效率，降低碳排放量。在國家重點工程與項目建設方面，要積極利用余熱余壓資源，推行熱電聯(lián)產、分布式能源及光伏儲能一體化系統(tǒng)應用，推動能源梯級利用，支持企業(yè)廣泛使用再制造產品和服務。配套政策中，還需關注、解決企業(yè)在循環(huán)經濟核心技術研發(fā)創(chuàng)新中成果轉化、獎勵機制等方面存在的問題，疏通堵點，培育能源產業(yè)再制造領軍企業(yè)。
四是進一步完善分時電價機制。為適應新能源大規(guī)模發(fā)展、電力市場加快建設、電力系統(tǒng)峰谷特性變化等新形勢新要求，要持續(xù)深化電價市場化改革、充分發(fā)揮市場決定價格作用，形成有效的市場化分時電價信號，全面推行分時電價機制。這一舉措將充分發(fā)揮電價信號作用，引導用戶依據自身需求錯峰用電。實施錯峰用電一段時期后，用電企業(yè)將重新計算生產經營成本，力求達到總體最優(yōu)的用電計劃，電力供需關系將形成新的平衡，削峰填谷的同時，促進儲能的發(fā)展，一定程度上填補供電側負荷的缺口，進而結合光伏發(fā)電、風電等新能源間歇性、波動性的特點，進行更為充分的消納。
(報告由經濟日報社中國經濟趨勢研究院、中國統(tǒng)計信息服務中心聯(lián)合編制)
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